SÃO PAULO – O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira que acertou memorando de entendimento, com efeito vinculante, com o Estado de São Paulo para a aquisição do controle acionário da Nossa Caixa. O valor da operação é de R$ 5,386 bilhões. A negociação é divulgada 17 dias depois da fusão dos bancos Itaú e Unibanco.
Segundo comunicado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor da operação por ação é de R$ 70,63 e o pagamento será feito em dinheiro em 18 parcelas mensais a partir de março do ano que vem.
Pelo acordo firmado com o governo do Estado de São Paulo, o Banco do Brasil vai adquirir o equivalente a 71,25% do capital social total da Nossa Caixa nas mãos do governo paulista.
O valor da operação, de acordo com o Banco do Brasil, foi calculado com base em avaliação econômico-financeira elaborada por consultores contratados pelo banco público levando em conta, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado da Nossa Caixa.
Os consultores contratados foram Merrill Lynch, PriceWaterhouseCoopers, Accenture e UBS Pactual. "Considerando a natureza jurídica de economia mista de ambas as companhias envolvidas, e para a preservação adequada do interesse público, o memorando de entendimentos prevê a posterior incorporação societária da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, com a manutenção da prestação de serviços para o Estado de São Paulo", informou o Banco do Brasil.
A operação está sujeita à aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e dos demais órgãos competentes.
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Não foi uma fusão,mas,eu disse